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兰格视点:1214日钢铁行业概览

发布日期:2021-12-15 12:04   来源:未知   阅读:

  日前召开的中央经济工作会议指出,稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕。引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持。业内人士表示,2022年,稳健货币政策将加大对稳增长的支持力度,灵活适度和结构性特征也将更加凸显。与此同时,碳减排支持工具、支小再贷款等结构性货币政策工具在明年将担当重要角色,以引导信贷资源向能够促进经济高质量发展的领域倾斜。

  日前召开的中央经济工作会议指出,要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。这为我国煤炭产业长期健康发展指明了方向。本报调研组就当前煤炭市场出现的一些问题进行了深入调查采访,以期更好地推动煤炭行业高质量发展。

  一年间,煤炭坑口价格由每吨五六百元直逼3000元大关。不仅煤价上了“过山车”,有的供电企业竟然“断顿”,少数地区出现拉闸限电,严重影响生产和生活。尽管有关部门密集出台的多项保供政策取得阶段性胜利,但其暴露出的问题尚未从根本上解决。在“双碳”目标下,如何让富煤的中国不重现“煤荒”?在尊重产业规律、遵循市场逻辑的前提下,如何促进煤炭产业健康可持续发展?市场虽已恢复平静,但还有很多问题有待思考。

  中国汽车工业协会13日表示,2021年11月,汽车产销环比继续保持增长,但同比继续下降。而新能源汽车市场需求依旧旺盛,产销再继续创新高,而且消费者对于新能源汽车接受度越来越高,新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动。

  中国汽车工业协会最新统计数据显示,今年11月,汽车产销分别完成258.5万辆和252.2万辆,环比分别增长10.9%和8.1%,但同比仍然分别下降9.3%和9.1%,产销情况好于月初预测。而与2019年同期相比,产量同比下降0.5%,销量同比增长2.5%。

  在国家“十四五”智能制造发展规划引领及“双碳”政策体系指导下,我国钢铁行业将以智能制造为主攻方向,加快推进数字化转型,以数字化赋能“双碳”目标的实现。

  两化融合是智能制造的基础,流程工业信息化五级架构为我国钢铁行业两化融合建设提供了参考模型,是钢铁企业智能制造的重要载体。纵观我国钢铁行业两化融合发展历程,大致可分为四个阶段:第一阶段是初建阶段。在建厂初期或新建产线时,企业会随产线同步引入基础自动化系统和过程控制系统。第二阶段是起步阶段。根据业务需要,企业逐步引入一些部门级的应用;后来随着业务和技术的不断发展,有些企业又引入了基础计质量管理信息系统。第三阶段是集成阶段。在2000年左右,一些企业开始实施大规模的ERP项目,同时配套建设主要产线的MES系统等。第四阶段是平台阶段。从2010年至今,行业开始推行能源管控、电子商务等平台式应用,基本形成了五级架构体系。

  2022年上半年钢材市场可能呈现供需双增、供应增长略快的格局,铁矿石则存在阶段性供需错配可能。在这种情况下,后期可能出现钢矿同步上涨、铁矿石涨幅更大的态势。所以2205合约盘面利润存在阶段性收缩的可能。

  11月下旬以来,因需求边际好转、限产政策未有明显放松叠加基差修复因素影响,螺纹钢主力合约走出了一波反弹行情,主力合约2205最大反弹幅度达到476元/吨,之后则再次出现回调。我们认为,2022年上半年钢材市场可能呈现供需双增、供应增长略快格局,而原料端则有阶段性供需错配可能。2205合约盘面利润存在阶段性收缩机会。

  双碳目标以及能耗双控已成为钢铁这个高耗能、高碳排行业供给的新约束。我们判断2022年钢铁行业或将继续受限,全年供给难有增量,我们预期全年粗钢产量持平或略降。需求端,随着“稳增长”信号逐渐明确,2022年建筑用钢需求的强弱将在基建投资及保障性住房投资的上升与地产景气下行之间拉锯,提升社区服务质量需要把握方向,我们预期全年建筑用钢需求下滑1.3%;制造业用钢增速将随着海外供给的逐步修复出现回落,我们判断全年制造业需求增速下滑至3.0%。整体来看,钢铁供需仍偏紧,但难挽钢价伴随炉料价格的大幅下跌而逐渐下行,我们预期全年钢价中枢处于4000-4200元/吨水平(VS 2021年5080元/吨)。

  昨日收盘时,铁矿石期货主力合约2205上涨5.03%,收于668.5元/吨,创11月份以来新高,近月合约2201涨幅则超过8%。当日,螺纹钢期货主力合约2205上涨2.51%,焦煤期货主力合约2205上涨1.73%,焦炭期货主力合约2205上涨1.9%。

  在黑色系品种领涨下,商品市场整体大幅反弹。原油、沥青、甲醇等建材化工产品也纷纷反弹,而且股市、期市联袂上涨,基建类股全天强势领涨,其中,中国重汽000951)以涨停收盘。

  【钢市综述】今日国内钢市弱势运行。钢坯价格稳、建材价格小幅下降、热卷价格稳中趋弱、中厚板价格宽度下调、冷轧价格下跌运行、优特钢价格继续下跌、中厚板市场价格震荡调整、无缝管价格下降为主、焊管价格继续走跌、型材价格持弱趋稳、带钢价格持稳、涂镀价格继续下行,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

  12月14日唐山钢坯出厂执行4330元/吨,较昨日持稳,本地现货午前成交在4410-4420元/吨。今日河北天然气均价报3.14,较昨日降0.02。本地轧钢厂仍在停产当中,下游采买情绪不积极,市场谨慎观望,成交一般,下游成品材主流小幅上涨,市场交投气氛清淡,钢厂钢坯库存偏低,但期货走高提振,钢坯价格有所支撑,综合预计,明日唐山钢坯市场将以窄幅震荡为主。

  12月14日国内建筑钢材市场价以稳为主;主导市场,北京、杭州、广州、天津以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线元(吨价,下同),较上一交易日持稳;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4830元,较上一交易日持稳。主导城市方面:北京高线元,持稳;三级螺纹钢(25mm)主流规格4900元,持稳;上海市场高线元,持稳。

  今日开市,市场价格以稳为主。据了解,北京今日市场价以稳为主,螺纹主流价格在4700元,10家大户出货量合计4800吨。今日杭州建材市场价趋稳,中天螺纹报4750元左右/吨。据

  统计,12月14日杭州12家建材贸易商合计出货18050吨,较上个交易日减少5700吨,整体成交一般。今日广州市场主流价格以稳为主。目前一线资源主流价格在:韶湘粤5090-5100,柳钢万钢4990-5020,承钢抚顺5040。综合上述分析,预计12月15日市场行情或窄幅波动。

  112月14日,现热轧5.5mm国内主导城市价格:北京4880元/吨、天津4760元/吨、上海4840元/吨、广州(乐从)4820元/吨。

  今日开市,国内热轧卷板价格小幅探涨,全国十大重点城市平均价格较昨日上调16元/吨,均价为4797元/吨。

  今日宏观消息方面,国内首次检出奥密克戎感染,后续各地疫情防控与排查或将持续升级;发改委:积极推进以沙漠、戈壁等地区为重点的大型风电、光伏基地建设,但此文件或将在明年陆续落地实施,对于后期部分地区的板材类产品需求利好。今日全国热卷价格仍维持震荡调整,下游终端需求在上周已出现释放,加之本就处于淡季吗,今日市场略显清淡,全国各地区实际成交都不理想,预计明日全国热卷价格震荡趋弱。

  12月14日国内冷轧市场价格个别小涨,市场信心稍有提振。据兰格钢铁云商平台监测统计,国内1m冷卷均价5450元(吨价/下同),较上一个工作交易日相比上调7元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5490元,广州1.0mm冷轧板卷板卷价格5340元,天津1.0mm冷轧板卷板卷价格5320元。

  全国冷轧板卷市场价格个别小涨。热卷黑色系期货持红震荡,华东地区现货价格小幅跟涨,今日上海冷轧板卷价格上调10元。据贸易商反馈,下游受电子盘强势运行影响,市场信心稍有提振,拿货意愿也较强。华北地区天津冷轧板卷价格暂稳,钢厂新资源陆续到货,部分缺规格现象得到缓解,贸易商多以出货为主,部分商家可接受议价成交,范围在10-30元之间,本地低价资源成交尚可,今日中小户成交在400吨左右。总体来看,预计明日国内冷轧板卷价格维持弱势震荡为主。

  12月14日国内涂镀市场价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5755元(吨价,同下),较上一个交易日相比价格涨4元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7322元(吨价,同下),较上一个交易日价格降4元。

  今日国内涂镀价格暂稳运行。热卷黑色系期货高位震荡,民营钢厂指导价格多数维稳,其中民营钢厂代表:兆建5550元/吨,东恒5480元/吨。据贸易商反馈,近两日受期卷带动,市场交投情绪好转,询单增多,然下游并未释放明显的实质需求,多按需采购,今日天津地区部分商户出货量300吨左右。目前电子盘强势运行,但基于需求不佳,现货价格难以跟涨,后期受天气以及冬奥会影响,北方停工停产现象增多,需求面持续不佳。整体来看,预计明日国内涂镀板卷价格盘整为主。

  12月14日国内优特钢市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价5230元,40Cr合结钢85mm平均报价5440元,较上个交易日价格涨17元。

  钢厂方面:今日常州东方对优特钢出厂上调30元,天钢对圆钢出厂上调20元。

  市场方面:今日优特钢市价小幅上涨。山东地区主流报价4900-5150元。江浙地区主流报价5090-5200元。中南地区郑州济源钢铁报价5300元。华北地区主流报价4980-5150元。东北地区主流报价4970-5080元。西南地区主流报价5130-5200元。

  综合来看,今日国内优特钢市场价格小幅上涨。受期货影响,市场交投氛围稍有好转。贸易商报价上涨,下游企业目前订单利润尚可,采购积极。目前,供给端限产,资源偏紧,库存维持低位,部分地区短缺规格严重。商家补库意愿不强,多以回笼资金为主。预计明日国内优特钢将会弱势运行。

  12月14日国内中厚板市场价格震荡调整。据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为5077元,较上个成交日上调7元,较上周同期下调21元,较上月同期下调137元。现主导城市方面,邯郸5050元,上海5030元,天津5040元,广州5130元,西安5040元,武汉5110元,成都5070元。钢厂锁价方面个别调整,普阳5050元,冀钢5000元,元宝山5020元,长达5630元,敬业5050元,唐中厚5070元,唐文丰5000元,水心4970元,天钢5020元。

  今日开市,国内中板市场价格震荡调整,其中重点城市天津、郑州、成都等地小幅探涨20-30元左右,其他地区报价暂时持稳运行。从市场来看,淡季市场因素持续发酵,多数商家为了规避市场风险订货量有所降低,虽然近期钢企陆续到货,但部分规格仍存在一定程度的短缺,商家库存压力并不明显,且期货市场持续受到宏观消息带动,探涨趋势比较明显,对于市场价格有持续支撑力度。后期来看,随着市场报价持续趋稳,部分终端企业入市采购,钢企订单有所增量,但中间贸易环节流通性较弱,整体成交量一般,若无其他消息带动,预计明日国内中厚板市场价格或继续维持窄幅调整走势。

  12月14日国内型材市场型材价格主涨,期螺飘红,市场整体成交好转 。今日国内各地市场型材主流价格主涨,涨幅在10元左右。据各地贸易商反馈了解,出货量有所好转,市场交投量放量,但需求依旧较弱,只是近期期现止跌后,开始按需拿货。唐山地区价格偏强运行,目前仍然环保现行中,成交受阻,整体出货量较差。据了解在现下环保大环境下,运输业收到严重挑战,传统货车无法满足环保需求,电车货车在运输领域的推广应用愈发重要,今日截止16:00统计唐山24家型材钢厂成交总量约17920吨,今日尾盘迁安地区钢坯稳报4330元/吨,预计明日国内型材价格横盘震荡。

  据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是5162元(吨价,下同),较上一交易日价格持涨7元;25#槽钢平均价格是5382元,较上一交易日价格涨11元;5#角钢平均价格是5130元,与上一交易日价格涨12元;200*200H型钢平均价格是4797元,与上一交易日价格涨3元。

  据兰格钢铁云商平台监测数据显示,小窄带方面唐山宝生、天物顺通主流钢厂小窄带早盘出厂价较昨日涨30元/吨,整体成交情况一般,截至发稿报4780元/吨。355系主流较昨日涨20元/吨,唐山东海报4720元/吨。华东地区,无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天4780元/吨,较昨日维稳,华南地区,乐从热轧带钢2.5*(232-355)德龙4850元/吨,较昨日维稳。

  华北热带市场续涨为主。市场方面,早盘开市主导市场唐山小窄带涨30,成交表现尚可,部分厂家可出清日产,利润逐步好转。355系窄带市场偏强整理,今期螺震荡运行,钢厂停工检修增多,调坯厂全部停产,停产已进入常态化,市场资源量较少,厂家挺价意愿强烈,下游采购积极性较低。

  华南热带市场稳中上行。市场方面,早盘期螺持红震荡,加之北方行情普遍上涨为主,多重因素提振市场心态,多维持坚挺报价为主。据贸易商方面了解到,市场高位成交仍旧平平,下游受淡季效应影响采购较少,观望情绪浓厚。考虑成本支撑显现,预计短期或稳中整理为主。

  14日国内无缝管市场价格整体持稳,个别地区补跌20-100元。今日新天钢、东方管坯出厂价格分别上调20元、50元,主流管坯市场无锡、上海今日涨30-40元。无缝管管厂除金正阳出厂价回调30-80元外,其他管厂均报稳观望。限产力度有所放松,山东主流民营管厂开工率基本已达100%,使得无缝管供给大幅上升,但上游管坯资源紧张价格小幅上调,致使无缝管管厂价格坚挺,贸易商按需补库。但目前无缝管整体需求偏弱,个别高价位地区贸易商大幅补跌以便出货。无缝管市场看跌心态有所转变,部分贸易商认为在上游价格坚挺的情况下,短期内无缝管市场价格基本维持不变。预计本周国内无缝管市场价格以稳为主。

  12月13日国内涂镀市场价格盘整运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5751元(吨价,同下),较上一个交易日相比价格降17元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7326元(吨价,同下),较上一个交易日价格降1元。

  今日国内涂镀价格盘整运行。热卷黑色系期货大幅上行,民营钢厂指导价格个别小涨30元,其中民营钢厂代表:兆建5550元/吨,东恒5500元/吨。据贸易商反馈,受宏观消息面利好刺激,电子盘有所拉涨,市场情绪好转,上午询单增多。然北方地区需求较弱,今日天津地区部分商户出货量300-400吨左右,天津地区12月份资源陆续到库,个别有补库操作。目前钢厂端利润尚可,部分想趁涨价行情将厂内库存转移到市场。短期情绪面利好,但基于需求一般,预计明日国内涂镀板卷价格窄幅震荡为主。

  [炉料动态] 今日炉料市场稳中上行。铁矿石市场稳中上涨;焦炭市场维稳运行;废钢市场个别上调;生铁市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

  铁矿石:12月14日铁矿石市场稳中上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为725-735元,较上一工作上调20元;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为675-685元,较上一工作日上调10元;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为885-895元,较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价110.5-111美元,较上一工作日上调7.8美元。青岛港601298)61.5%PB粉参考价格为730元,较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为695元,较上一工作日持平。天津港600717)61.5%PB粉参考价格为750元,较上一工作日持平;超特粉参考价格为475元,较上一工作日持平。国产矿方面,国内精粉市场呈现普涨局面。由于昨日外矿涨势较好,支撑国产矿价格上涨,今日河北地区价格上涨20-50元不等,内蒙古地区价格上涨30-50元,辽宁地区价格上涨10-20元不等。进口矿方面,港口大型贸易商报价持稳运行。市场对铁矿石盘面有回落预期,故早盘贸易商出货积极。全天来看,由于期货盘面窄幅下行,市场成交量减量,成交价小跌5-10元,山东港口成交价PB粉715-725元、超特粉465元。唐山市公布最新限产动态,为保证本月“退后十”任务目标,短期市场限产情况难有缓解。综上预计12月15日国内铁矿石市场或震荡下行。

  焦炭:12月14日国内焦炭市场维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:河北邯郸地区准一级冶金焦2570元,比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报2880元,比上一交易日持平。唐山地区准一级冶金焦2620元,比上一交易日持平。山西临汾地区准一级冶金焦2640元,比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2410元,比上一交易日持平。临沂地区准一级冶金焦出厂含税价2970元,比上一交易日持平。今日国内焦炭市场维稳运行。从供应方面看,近期原料煤价格部分回涨,对焦炭价格起到一定支撑作用,且焦企限产以及下游需求好转,使得部分焦企库存降至低位水平,现阶段焦企订单有增加现象,焦炭供应略显紧张,故焦企提涨情绪较浓。从需求方面看,受冬储等因素影响,钢厂逐渐恢复采购,对优质焦炭资源需求较好,但在上游预售订单增多、库存持续下降的情况下,部分钢厂到货情况略显不佳,存在被动掉库的现象。以目前形势来看,部分钢厂采购积极性提高,焦企库存压力得到明显缓解,对焦炭价格持乐观心态,但部分钢厂受冬奥会影响对焦炭需求一般,综上预计12月15日国内焦炭市场继续僵持走稳

  废钢流通基准价格指数3043涨10:其中重废品种综合基准价格指数为3020涨11,破碎料品种综合基准价格指数为3065涨10。唐山地区重废市场报价在3040元,较上一个交易日持平;淄博地区重废市场报价在2970元,较上一个交易日持平;辽阳地区重废市场报价在3285元,较上一个交易日上调50元;上海地区重废市场报价在3090元,较上一个交易日持平;江阴地区重废市场报价在3090元,较上一个交易日持平;重庆地区重废市场报价在3180元,较上一个交易日持平。今日废钢市场个别上调。供应方面:目前钢厂到货不佳情况有所缓解,基本可以满足日耗需求,甚至个别到货不佳的钢厂还有补涨意愿,加之市场毛料价格保持相对坚挺状态,整体废钢资源仍偏紧,价格短期并无下跌的可能。市场方面:今日期螺持续飘红,一定程度上提振废钢市场心态,但由于近期下游成品材交投偏弱,商家心态不稳,出货意愿有所增强,且冬奥会的临近,限产力度开始逐渐加严,届时废钢需求或将下降,故废钢后续上行幅度有限。综合因素分析,预计短期废钢市场主稳个涨。

  生铁:12月14日国内生铁市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报3800元,比上一交易日持平;翼城地区报3670元,比上一交易日持平;临沂地区报3750元,比上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报4250元,比上一交易日持平;徐州地区报4250元,比上一交易日涨50元;淄博地区报4060元,比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报4230元,比上一交易日持平;徐州地区报4200元,比上一交易日持平;临沂地区报4200元,比上一交易日持平。今日国内生铁市场主稳个调,市场整体成交情况较为平淡。据了解,山东地区部分钢厂再度外销炼钢生铁,市场供应增加,然而在价格处于高位的情况下,钢厂对炼钢生铁采购谨慎,市场成交气氛一般;其他地区炼钢生铁资源偏紧,售价坚挺。铸造生铁、球墨铸铁方面,各地区成交情况不一,高价出货一般,议价空间较大,低价成交情况尚可,部分铁厂货源偏紧。目前废钢、铁矿石市场偏强,焦企提涨意向增强,然而生铁整体需求较为一般,市场观望气氛浓,故预计12月15日国内生铁市场波动运行。

  钢厂调价:14日山西高义建材出厂价格上调50元;14日美锦建材出厂价格下调30元;14日山西建龙建筑钢材出厂价格部分上调50元;14日湘钢建材出厂价格上调20元;14日广西永达建材出厂价格上调30元;

  钢厂检修:宝武鄂钢于2021年12月14日至12月16日对三条棒材线日对棒三轧机恢复生产,下旬对棒二轧机恢复生产,棒一轧机复产时间待定;另计划于12月19日对高线轧机停产检修,下旬恢复生产,中板线无影响;

  钢厂动态:河钢唐钢矿用型钢市场占有率达到50%;宝武特冶、中钢5G等项目落户马鞍山市雨山区;河钢承钢公司含钒高强耐候钢服务中车集团箱体轻量化;河钢承钢公司5000吨Q355NH耐候钢首次直供西北光伏发电项目;宝钢股份600019)高扩孔纳米高强钢在商用车领域实现国内首单销售;

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